甲午年，冥教为彻底铲除可能动摇教派根基的诸葛氏婴孩，悍然撕裂界门，大举入侵天书界。那一战，天地失序，法则崩裂，冥教虽以残忍手段b近目标，却也为此付出了极其惨痛的代价。麾下十二地支首领中，鼠、牛、羊、猴、狗五肖接连战Si，冥教元气大伤，势力一度跌入谷底。
此消息传至南蛮，滇王刘布在震惊之余，眼中却悄然燃起一抹深沉的野心。他洞察到，冥教正急於补齐地支之位，而这，正是改变自身命运与天下格局的机会。
於是，刘布秘密召集心腹猛将吕冠、行事诡谲的军师三毒，以及忠心耿耿的家臣庞鸿，在密室中沉声说道：「天下将乱，旧秩序即将崩解。与其困守南蛮，终老一隅，不如深入幽冥，夺取那足以颠覆一切的魔道权柄。」三人无一退缩，当即应命。
四人随後踏入冥界，参加冥神大会。在Y森诡谲的洞窟深处，他们跨越了散发Si亡气息的「冥王之门」，直面冥神降下的残酷试炼。那是一场几乎要撕裂魂魄、粉碎r0U身的考验，无数挑战者在此化为白骨。
最终，四人以惊人的意志撑了过去，脱胎换骨，成为新一代地支首领──
刘布承袭鼠肖，JiNg於潜行与谋略；
吕冠化身牛肖，力可撼山；
三毒继任羊肖，心术诡谲、C弄人心；
庞鸿则成为猴肖，身法如电，来去无踪。
冥教因而重整旗鼓，而刘布，也自此踏上了一条再也无法回头的不归路。
时光流转，六年後的春天，当朝太子奉旨巡视南蛮。冥教教主判断，此行乃动摇汉室国本的绝佳时机，遂暗中下令，由鼠、牛、猴三位地支首领联手执行刺杀。
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