太子慕容曜道：“儿臣附议太师。兵者，凶器也，不得已而用之。当优先‘抚谕分化’，若抚谕不成，再行出兵。”
新帝从之，遣翰林学士柳明远赴漠北，遣礼部侍郎张衡赴西境。
柳明远抵漠北，先派人打探黑风部内情，得知黑风可汗性情残暴，对下属部落横征暴敛，许多部落首领心怀不满。柳明远乃暗中联络其中实力较强的“白鹿部”与“鹰扬部”，许以：若能助南夏平定黑风部，南夏将册封其首领为王，许其扩大通商，给予军事保护。
白鹿部与鹰扬部首领本就不满黑风可汗，闻言心动，乃与柳明远约定：待秦军进攻黑风部时，他们将从内部策应。
柳明远又前往黑风部营地，见黑风可汗。黑风可汗傲慢无礼，拒不罢兵，且欲斩柳明远。柳明远临危不惧，朗声道：“黑风可汗，南夏国力强盛，秦军乃百战之师。你若执意侵扰，南夏必举兵北伐，黑风部将不复存在。今南夏许你罢兵通商，既往不咎，你若不听，悔之晚矣！”
黑风可汗大怒，欲下令动手。此时，白鹿部与鹰扬部突然发难，偷袭黑风部营地。黑风部大乱，秦军趁机进攻，黑风可汗战死，黑风部瓦解。白鹿部与鹰扬部首领依约受封，漠北复安。
西境方面，张衡抵达沙陀部，见朱邪。张衡晓以利害：“沙陀部与吐蕃结盟，虽可得一时之利，但吐蕃贪婪，终将吞并沙陀部。南夏与沙陀部通商多年，互市之利，惠及部众。今南夏许沙陀部扩大通商范围，在西境设立常驻通商据点，给予军事保护，若能与吐蕃决裂，南夏将册封你为‘西境王’。”
朱邪沉吟良久，终是屈服，同意与吐蕃决裂，与南夏签订盟约。吐蕃见沙陀部倒向南夏，亦不敢轻举妄动，西境稳定。
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三、海贸规制：市舶司扩容与“海禁有限开放”的深化
景曜八年秋，广州、泉州、宁波三城通商口岸运营一年，成效显著。市舶税收大增，民间海贸蓬勃发展，海外诸国与南夏往来日密。然亦出现新问题：一是通商口岸容量不足，船舶拥堵，装卸效率低下；二是市舶司官员人手不足，管理跟不上；三是海外贸易中，存在走私、偷税漏税、欺诈等行为；四是海军护航范围有限，远海商队仍受海盗威胁。
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